המשך הרפתקאותיה של חתיכה גותית שמעוניינת ללמוד קסם שחור מהטובה מכולן, המכשפה המיתולוגית באבה-יאגה. בפרק הזה היא מגיעה לצידו השני של העולם ופוגשת שלל דמויות מטרידות חדשות באווירה חשוכה משהו, מתאהבת בנפח עני שלא שם עליה וכמעט הופכת לארוחה של משפחת דובים.